LightCounting：2025年成为CPO元年，2030年CPO引擎市场将达100亿美元

LightCounting回顾了2025年CPO（共封装光学）的推进节奏：今年三月英伟达宣布在其InfiniBand和以太网交换机上采用200G/通道的CPO技术；九月底Meta公布测试数据，展示博通前两代CPO产品的可靠性；十月博通推出第三代200G/通道CPO产品；十二月初的TEF活动上，英伟达报告基于CPO交换机的人工智能集群可靠性相比采用可插拔光模块的系统提升十倍，并转化为集群运行时间五倍提升。 产业整合也在跟进。Ciena近期收购Nubis Communications、Marvell收购Celestial AI，被视为亚马逊、Meta和微软等头部客户对CPO技术兴趣的印证，LightCounting预计2026年初还会出现更多收购案例。 目前CPO的实施仅限于为横向扩展网络设计的交换机。下一个挑战是把纵向扩展的互连范围突破单一机架限制，将GPU集群从128-144颗芯片扩展到500-1000颗芯片；未来三年内推理集群也可能需要多达1000颗GPU。亚马逊目前用有源电缆AEC互连分布在两个机架中的Trainium加速器（每个机架32颗XPU），但难以扩展到更多机架；华为在纵向扩展网络中采用800G可插拔线性驱动光模块LPO，每个XPU最多连接18个LPO。 LightCounting认为，对于4至8个机架的系统要实现数以万计的高速互连，CPO可能是唯一可行选择，因此上调CPO预测，纳入专为纵向扩展设计、传输距离低于50米的1.6T和3.2T端口。该机构预计博通和英伟达都将在2026年推出集成CPO的纵向扩展交换机、GPU或XPU，Marvell也计划利用Celestial AI技术推出类似产品，这些产品预计2027年开始出货。其预测包含纵向和横向扩展应用的CPO引擎市场价值将在2030年达到100亿美元，届时出货近1亿个CPO端口。