华为要求客户自行解决AI芯片内存，采购被推向黑市

华为部分AI芯片的内存供应出现缺口，公司已要求部分客户自行解决HBM采购，这一做法实际上把买家推向黑市。The Information的报道指出，华为计划于明年初推出Ascend 960DT，并称其性能将达到现有芯片的两倍，但内存供给成为制约环节。 供给受限的原因有两层。一方面，华为的中国供应商无法生产足够的HBM；另一方面，美国出口规则禁止其直接从三星和SK Hynix采购，而这两家公司合计控制全球超过80%的HBM市场。 走私渠道由此形成。操作方式是将HBM与性能低于出口管制门槛的廉价服务器处理器捆绑，经香港转运至中国，再由作坊将内存芯片与处理器分离。该流程脆弱、错误率高，但利润足以支撑。据深圳一位经纪人透露，走私HBM3E单价在一年内从数百美元涨至约4000美元，每颗AI芯片需要6至8颗，仅内存成本最高可达3.2万美元。 黑市供应并非只靠走私。从旧Nvidia GPU上拆下的零件，以及芯片设计公司因项目取消或砍单产生的多余库存，也进入这一渠道。韩国海关截至5月已查获价值5.6亿美元的贸易违规，超过此前全年纪录，其中三分之一涉及芯片等战略物资在未获适当授权或虚假申报下出口。 这一局面反映出，在出口管制与本土HBM产能不足的双重约束下，国产AI芯片的交付能力与单位成本正受到直接影响。