a16z 联合创始人 Ben Horowitz 长文解析 Databricks 与智能体时代的公司形态

a16z 联合创始人 Ben Horowitz 发布长文，把 Databricks 的技术演进与公司理论放在一起讨论。文章称 Databricks 年化收入运行率已突破 70 亿美元、同比增长 80%，估值 1900 亿美元；三年前其平台上的每次交互都涉及人类，如今来自智能体的查询已多于人类，每天有超过 1700 万个数据库由智能体启动。 文章把 Databricks 的业务拆成四条叠加的技术曲线。Spark 让迭代式工作负载比 Hadoop 快多达十倍；Lakehouse 把数据湖的廉价存储与数据仓库的可靠性合并，目前以超 15 亿美元收入运行率运转、同比增长超 100%；2025 年收购无服务器 Postgres 公司 Neon 后形成 Lakebase，将存储与计算分离，使 PB 级数据库能在几秒内复制，该产品营收运行率已突破 1 亿美元。 核心论点是智能体需要新型记录系统。Ali Ghodsi 认为 AI 的问题不在智能而在上下文，Databricks 提出 SORA 概念，由 Lakehouse 和 Lakebase 保存状态，Genie Ontology 持续构建组织知识图谱并用类似 PageRank 的算法对知识权威性排序，Unity Gateway 为每个模型、智能体和 AI 工具赋予身份、预算和护栏。文中称在测试中把智能体建立在公司本体之上，答案准确率从约 50% 提升到 84.5%。 文章还引用科斯与伯纳姆的公司理论，认为智能体接管信息路由后管理层级会减少，但管理者仍需要培养人才和判断优先级；并援引 Block 的 Jack Dorsey、微软 Satya Nadella 与英伟达黄仁勋的观点，讨论企业应拥有自己的模型与学习循环，即所谓主权企业。结尾回顾 2013 年 a16z 领投 Databricks A 轮及此后拒绝约六倍估值收购的往事。